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公元一二一零年，成吉思汗五年，成吉思汗四十九岁。
成吉思汗召来郭宝玉说，今天请你过来，是想请你给我讲讲金国的情况。
郭宝玉说，遵命成吉思汗。
于是郭宝玉将金国的情况娓娓道来。
金国是由女真族所建立。唐朝时女真族称为靺鞨族，五代时有完颜部等部落，臣属于渤海国。辽国攻灭渤海国后，收编了女真族。辽国晚期朝政腐败不堪，天祚帝昏庸无能而又贪得无厌，不停的向女真各个部落索求贡品，鱼肉女真百姓，引起女真族人民强烈不满。在女真三十多个部落中，完颜部最为强大，完颜部花了十年时间逐步地统一了女真各部。辽国害怕女真做大做强，派出三十万骑兵和四十万步兵准备一举消灭女真，却被完颜阿骨打率领二万五千人马打败。次年完颜阿骨打在会宁府称帝，国号大金，是为金太祖。金太祖建国后扩军三十万，其中十五万为精锐骑兵，之后以辽国中都为目标兵分两路展开金灭辽之战，天祚帝逃亡后病逝，辽国灭亡。
金太祖去世后，其弟完颜吴乞买继位，即金太宗。金太宗继续讨伐辽国西京大同一带的辽军。金太宗为了联合西夏灭辽国，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏原为辽国附属，后则改对金国称藩。金国在灭辽后，即有意南下灭宋。金太宗以宋国收留辽将、违反宋金双方协议为由，发动金灭宋之战，他派完颜斜也为都元帅，将十五万骑兵分兵两路从山西、河北南下，最后会师宋国首都东京开封。在宋国大将李纲率领三十万宋军死守开封的情况下，双方宣布议和。后金太宗得知李纲被罢官后，便再以宋国毁约为由，派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路进攻宋国东京开封，攻破开封后俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋国皇室宗亲、妃嫔等三千多人，押回金国，史称靖康之祸。金太宗将宋国东京改为金国南京，北宋随即灭亡。
金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶继位，即金熙宗。金熙宗自幼受汉文化熏陶，登基后积极推动汉制改革，重用汉人，大力发展国力。隔年又派完颜宗磐、完颜宗干和完颜宗翰三人共同总管政府机构，“并领三省事”。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。金熙宗前期国力日渐强盛，但金熙宗后期年老体弱，不理朝政，而又滥杀无辜，最后被右丞相海陵王完颜亮所杀，完颜亮称帝，女真族称他为海陵王。
金帝完颜亮为了攻伐南宋以统一中国地区，推行许多措施：他将首都迁至燕京，是为中都，并且有意南迁南京开封府；将
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